az / ru
 
     
 
Главная > Бизнес > Объектив

Рынок страхования Азербайджана: тренды и лидеры января-мая

24.06.2014 | S.Y.

Страхование одна из немногих финансовых отраслей в Азербайджане, которая может похвастать тем, что оптимизм в прогнозах регуляторов совпадает с ожиданиями участников рынка. Сегодняшние тренды на рынке уходят корнями в год 2013-ый и сулят рост на уровне 16-20%. В то же время, ужесточение условий выдачи потребкредитов и новый календарь увеличения требований к уставным капиталам стали существенным факторами, которые стали тормозить рынок. Более консервативные кредитные процедуры в азербайджанских банках повлияли и на страховой сектор. Из-за сужения объёмов розничного кредитования, последовавшего вслед за увеличением доли первичного финансирования, большая часть граждан, настроенных на приобретение автомобилей отложили до «лучших времён» решения о покупке. Отмена такого рода сделок сильно влияла на сумму премий, что, прежде всего, привело к сокращению рынка добровольного страхования.

Совокупный объём страховых премий в Азербайджане на 1 июня составил 186.911 миллиона AZN. Это на 10.8% больше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом объём выплат в сравнении с январём-маем прошлого года вырос на 13%, составив 55.2 миллиона AZN. В 2013 году премии страховщиков были равны 405.6 миллиона AZN, выплаты – 122.8 миллиона AZN. По данным Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA), на каждые 100 AZN привлечённых премий страховые выплаты теперь составляют 29.5 AZN. При кажущейся прибыльности страховой отрасли не все компании-участники рынка могут «похвастать» высокими показателями. Страховые премии в январе-мае этого года смогли увеличить лишь 9 из 28 действующих в стране страховых компаний. Если верить данным ASA, в этом году у 19 страховых компаний наблюдался спад в сборе премий. Так. в январе-мае премии 7 страховщиков превысили 10 миллионов AZN, ещё 4 страховые компании собрали от 5 до 10 миллионов AZN, 11 остальных – от 1 до 5 миллионов AZN. Премии остальных 6 страховщиков не превысили и 500 тысяч AZN.

В новых условиях страховщики были вынуждены перестроить работу и пойти на развитие новых каналов продаж вместо тех, которые им обеспечивали банковские учреждения. Новые каналы продаж, наряду с ростом числа страховых продуктов, обострили конкуренцию на рынке, особенно в стане компаний, не являющихся членами Бюро по обязательному страхованию (İSB). В итоге особые надежды теперь ими возлагаются на другие сегменты, в частности на полисы страхования жизни, которые в последние годы больше востребованы.

Однако чаще всего лучшим индикатором развития рынка страховых услуг называют объёмы продаж полисов ОСАГО – по ограничению автогражданской ответственности. Как и во многих странах, в Азербайджане этот вид страхования имеется административный рычаг, поскольку ОСАГО стало обязательным элементом техосмотров более чем миллиона автомобилей. По другим видам имущества сопоставимого административного рычага нет. В январе-мае 2014 года премии по ОСАГО компаний-членов İSB составили около 25.173 миллиона AZN. Это на 7.8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Большей частью снижение премий по ОСАГО имело место в январе-феврале, когда страховщикам удалось собрать чуть более 12 миллионов AZN. Майский объём сборов по 92614 полисам составил 6.5 миллиона AZN. В целом на долю ОСАГО пришлось чуть более 79.5% сборов по обязательным видам страхования и около 13.5% по суммарным страховым премиям. Несмотря на падение, всё ещё можно говорить об активизации работы страховых агентов, благодаря чему более 80% автотранспортных средств в Азербайджане застрахованы по ОСАГО. Ожидается, что в 2015-2016 году выплаты по этому виду также будут расти. Не стоит забывать о том, что во всём мире полисы ОСАГО считаются убыточными - выручка страховщиков по ним покрывает лишь половину их затрат.

Если сборы по ОСАГО и обязательным видам страхования являются лакмусовой бумажкой состояния страховой отрасли, то её своеобразным локомотивом стоит считать накопительное страхование. Во всём мире накопительное страхование считается выгодным, так как обладает преимуществами даже перед банковскими депозитами. В Азербайджане сегмент страхования жизни, прежде всего накопительного, также растёт. Так, 2013 год запомнился резким ростом премий именно по этому виду страхования. Тренд прошлого года нашёл продолжение и в январе-мае 2014 года. Так, на 1 июня премии страховых компаний страны по страхованию жизни составили 50 миллионов AZN, а выплаты – 2.9 миллиона AZN. И это несмотря на то, что в этом сегменте работают только 3 страховые компании – «Paşa Həyat», «Atəşgah Həyat» и «Qala Həyat». Согласно статистическим отчётам Госслужбы страхового надзора Министерства финансов, в сравнении с аналогичным периодом 2013 года премии увеличились на 52%, а выплаты на 73%. В первом квартале прошлого года сборы страховщиков по страхованию жизни составляли 20.6 миллиона AZN, а выплаты – около 1.09 миллиона AZN. На каждые 100 AZN сборов на рынке страхования жизни приходится около 5.84 AZN выплат. Причём доля страхования жизни, как сегмента-фаворита, по праву достигла 26.7%. По итогам прошлого года удельный вес этого сегмента был на уровне 17%, что говорит о падении в этом году сборов по другим видам страхования. При этом сборы по страхованию жизни составляли тогда 68.7 миллиона AZN, а выплаты – 3.8 миллиона AZN.

Однако важны не столько объём премий и соотношение выплат к этим сборам, а сколько гибкость и правильность инвестиционных решений страховщиков. Ведь при продаже этой услуги они больше выступают в роли инвестиционных консультантов клиента. Поэтому в Азербайджане основным фактором, тормозящим развитие страхования жизни, остаётся недостаточно развитый рынок ценных бумаг. Скудный набор инструментов фондового рынка вот уже который год ограничивает возможности для инвестиций средств страховых компаний. На фоне низкой доходности государственных ценных бумаг (нот Центробанка и ГКО Минфина) единственным реальным инструментом для инвестиций для самих страховщиков остаётся тот же банковский депозит. Тем не менее, рост рынка страхования жизни Азербайджана в 2014 году составит 30-40%. Таковы оценки заместителя председателя правления «Pasha Heyat Sigorta» Нияза Исмайлова. По его мнению, темпы роста рынка страхования жизни в 2014 году будут превышать темпы роста страхового рынка, в целом. Непосредственно прогноз по премиям «Pasha Heyat Sigorta» на этот год превышает 40 миллионов AZN, что на 20% больше показателя 2013 года.

Проанализировав вкратце тренды рынка страховых услуг, стоит упомянуть и лидеров отрасли. Согласно данным Госстрахнадзора, страховая компания «Pasha Sigorta» остаётся лидером сектора по сбору премий. Так, в январе-мае 2014 года сбор премий «Pasha Sigorta» составил 31.03 миллиона AZN или 16.6% всех премий страховщиков за январь-май 2014 года. В первую десятку страховщиков по объёму собранных премий также вошли «Ateshgah Heyat» (20.235 миллиона AZN), «Pasha Heyat Sigorta» (19.486 миллиона AZN), «Азерсыгорта» (17.413 миллиона AZN), «AzSigorta» (15.108 миллиона AZN), «Ateshgah» (12.440 миллиона AZN), «Qala Heyat» (10.214 миллиона AZN), «Ipek Yolu Sigorta» (8.690 миллиона AZN), «AXA Mbask» (7.897 миллиона AZN) и «Standard Insurance» (7.595 миллиона AZN).

Соответственно по объёму страховых выплат первой в страховой отрасли также является «Pasha Sigorta», чьи возмещения составили на 1 июня 11.067 миллиона AZN. Это более 20.04% совокупных выплат азербайджанских страховщиков. В top-10 по суммам возмещений также входят «Azerbaycan Senaye Sigorta» (6.256 миллиона AZN), «Ateshgah» (5.569 миллиона AZN), «Азерсыгорта» (5.389 миллиона AZN), «AzSigorta» (3.769 миллиона AZN), «AXA Mbask» (3.740 миллиона AZN), «Standard Insurance» (2.695 миллиона AZN), «A-Qroup» (2.637 миллиона AZN), Международная страховая компания (2.473 миллиона AZN) и «Ateshgah Heyat» (1.899 миллиона AZN).

Таким образом, страховой рынок Азербайджана традиционным образом формируют 10 компаний. Эта десятка обеспечила более 80% суммарной страховой премии, а за два последних года доля top-10 на рынке выросла практически в 2 раза.

 
Orphus system Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Ent.
 
 
Оставьте комментарий
 
 
Бизнес-каталог Вход в кабинет  |  Добавить компанию  |  Контакты
 
+ Автомобили (304)
+ Аптеки и фармацевтика (228)
+ Банки и страхование (126)
+ Безопасность и охрана (115)
+ Веб сайты (113)
+ Гостиницы и отели (210)
+ Деловые услуги (333)
+ Досуг и развлечения (241)
+ Животные и растения (72)
+ ИТ (248)
+ Кафе и бары (223)
+ Компьютерная техника (205)
+ Красота и здоровье (306)
+ Курсы и тренинги (167)
+ Магазины (214)
+ Мебель (277)
+ Недвижимость (235)
+ Нефть и газ (91)
+ Обувь и аксессуары (151)
+ Одежда (316)
+ Оптовая торговля (137)
+ Полиграфия (215)
+ Предметы интерьера (37)
+ Приготовление еды (150)
+ Продукты питания (132)
+ Промышленность (282)
+ Реклама и PR (221)
+ Ремонтные услуги (93)
+ Рестораны (184)
+ Сельское хозяйство (84)
+ СМИ (162)
+ Специальное оборудование (170)
+ Спорт (117)
+ Стоматология (93)
+ Строительное оборудование (286)
+ Строительство, поставки (248)
+ Строительство, работы (546)
+ Телекоммуникации (89)
+ Товары для детей и мам (85)
+ Товары для дома и офиса (140)
+ Транспорт и логистика (235)
+ Туризм и отдых (355)
+ Услуги (275)
+ Частная медицина (178)
+ Частное образование (174)
+ Юридические услуги (352)
 
   
 
Copyright © 2011-2011 biznesinfo.az. При воспроизведении материалов портала просьба ссылаться на источник. Взгляды, изложенные в статьях, являются личным мнением авторов и могут не совпадать со взглядами редакции и спонсоров. Пользователям рекомендуется проконсультироваться у специалиста касательно действующего законодательства и конкретных целей использования материалов, размещенных на портале.